OPTIM CONSEILS
Déontologie consultant en gestion de patrimoine
La charte de déontologie du Cabinet Optim Conseils en gestion de patrimoine
Devoir de confidentialité :
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Les consultants en gestion de patrimoine s’engagent à respecter la confidentialité des informations fournies par leurs clients.
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le cabinet doivent protéger les renseignements personnels et financiers et ne pas les divulguer sans le consentement préalable du client, sauf en cas d’obligation légale.
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Intérêt du client avant tout :
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Les consultants en gestion de patrimoine doivent agir dans l’intérêt supérieur de leurs clients.
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Ils doivent fournir des conseils objectifs et impartiaux, en prenant en compte les besoins, les objectifs et la tolérance au risque de chaque client, et éviter tout conflit d’intérêts potentiel.
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Intégrité et honnêteté :
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Les consultants en gestion de patrimoine doivent agir avec intégrité et honnêteté dans toutes leurs interactions professionnelles.
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Ils doivent fournir des informations précises, complètes et transparentes à leurs clients, en évitant toute fausse représentation ou omission délibérée d’informations importantes.
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Compétence et professionnalisme :
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Les consultants en gestion de patrimoine doivent maintenir un niveau élevé de compétence professionnelle.
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Ils doivent continuer à se former et à se tenir informés des développements dans le domaine de la gestion de patrimoine, afin de fournir des conseils pertinents et actuels à leurs clients.
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Conflits d’intérêts et rémunération :
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Les consultants en gestion de patrimoine doivent divulguer les conflits d’intérêts potentiels à leurs clients et prendre des mesures pour les gérer de manière appropriée.
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Ils doivent également divulguer leur structure de rémunération de manière transparente, en expliquant clairement les frais, les commissions ou les incitatifs qu’ils peuvent recevoir.
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Respect des lois et réglementations :
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Les consultants en gestion de patrimoine doivent se conformer aux lois et réglementations en vigueur dans l’exercice de leur activité.
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Cela inclut le respect des règles de conduite professionnelles, des normes éthiques et des obligations légales applicables.
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Le cabinet respect le code de déontologie de son association professionnelle ANACOFI CIF : https://www.anacofi.asso.fr/wp-content/uploads/2019/11/CODE-DE-BONNE-CONDUITE-ANACOFI-CIF-2019.pdf
OPTIM CONSEILS, adhérent de la Chambre Professionnelle du Conseil Arc Ouest.
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Téléphone
Adresse
16, rue du moulin de la plaine
49000 Ecouflant
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49000 Ecouflant
Lundi au vendredi
8h30 – 19h
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