Votre Conseil en Gestion de Patrimoine

Que vous soyez un particulier, un entrepreneur ou une entreprise, le conseil est la clé d’une bonne gestion de votre patrimoine.

Un gestionnaire de patrimoine peut être vu comme un spécialiste, mais en réalité, c’est “un médecin généraliste ” qui détecte les difficultés. À partir d’un diagnostic, il va vous apporter les solutions et vous accompagner vers les spécialistes qui vous permettront de protéger votre famille et de valoriser votre patrimoine.

Nos services et conseils

BESOINS D’UN CONSEIL OU UNE QUESTION SUR PROPOSITION COMMERCIALE ?

Vous recherchez un conseil patrimonial indépendant.

Vous avez une question sur un produit ou sur un besoin d’audit, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller.

Attention, les plages de rendez-vous sont limitées, car nous désirons conserver une qualité de prestations.

Optim’Conseils vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine.

Pour avoir une vision claire de votre situation, mettre à plat l’ensemble de vos projets et avoir des réponses à vos questions.

  1. Audit

    La phase de découverte de votre situation, de vos projets, de vos envies.
    Le recueil d’informations est primordial pour votre audit.

  2. Analyse

    Il s’agit de la phase d’identification de problématiques patrimoniales de calcul et de structuration de vos besoins.
    Le conseil suit une méthodologie permettant une analyse pertinente.

  3. Restitution

    La phase de constatation une explication claire et simple de votre situation vous permettant de répondre à vos différentes interrogations.
    De façon à répondre à votre besoin par des stratégies juridiques fiscales ou financières.

  4. Suivi

    La pierre angulaire de la réussite de votre conseil
    Il n’y a pas de conseil patrimonial sans suivi dans la durée et toujours en relation avec vos conseils (expert-comptable, notaire ou avocat).

Témoignages

Frederic R, Indépendant
En tant que professionnelle indépendante, j’ai eu besoin des compétences d’Optim Conseils afin de trouver une prévoyance santé adaptée à mes besoins. Je suis entièrement satisfaite de leur professionnalisme, disponibilité et dévouement. Les résultats obtenus sont à la hauteur de mes attentes. Optim Conseils est un cabinet sur qui on peut compter. Je vous recommande donc leurs services sans aucune hésitation. Un grand merci.
Jérome L, Expert-comptable
Aspects positifs : professionnalisme, qualité, rapport qualité-prix, réactivité Approche conseil de qualité. Entreprise ayant de multi-compétences (protection sociale du dirigeant, retraite, juridique et finance) adaptée à l’approche globale des problématiques patrimoniales du dirigeant.
Dominique W., Commerçant
Aspects positifs : professionnalisme, qualité et réactivité
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