Placement
Votre Conseil en Gestion de Patrimoine
Que vous soyez un particulier, un entrepreneur ou une entreprise, le conseil est la clé d’une bonne gestion de votre patrimoine.
Un gestionnaire de patrimoine peut être vu comme un spécialiste, mais en réalité, c’est « un médecin généraliste » qui détecte les difficultés. À partir d’un diagnostic, il va vous apporter les solutions et vous accompagner vers les spécialistes qui vous permettront de protéger votre famille et de valoriser votre patrimoine.
POUR UNE GESTION DE VOTRE PATRIMOINE AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS
Optim’Conseils, cabinet de gestion de patrimoine à Angers est votre partenaire de confiance, nous vous accompagnons pour constituer, préserver et développer votre patrimoine, à chaque étape de votre vie. Telle une boussole, le cabinet vous oriente afin de vous permettre de prendre les décisions les plus éclairées en fonction de vos projets, de vos envies et de vos besoins.
Optim’Conseils met toute son expertise à votre service et s’appuie sur une méthodologie éprouvée et des outils techniques performants pour vous guider au mieux dans la gestion de votre patrimoine, que vous soyez un particulier ou un entrepreneur.
NOTRE DIFFÉRENCE
Nous vous garantissons une qualité d’audit maximale afin de vous recommander les axes d’amélioration les plus pertinents pour vous.
À l’image des fondations d’une maison, cette étape est primordiale et conditionne la qualité de tout conseil en matière de gestion patrimoniale.
Nous nous assurons donc de comprendre au mieux vos attentes et veillons à poser le diagnostic le plus précis possible sur votre patrimoine.
Nos accompagnements
BESOIN D’UN CONSEIL ?
Vous recherchez un conseil patrimonial indépendant.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre conseiller.
Attention, les plages de rendez-vous sont limitées, car nous désirons conserver une qualité de prestations.
Optim’Conseils vous accompagne dans la gestion de votre patrimoine.
Pour avoir une vision claire de votre situation, mettre à plat l’ensemble de vos projets et avoir des réponses à vos questions.
-
Audit
-
Analyse
-
Restitution
-
Suivi
Votre besoin ?
Quel que soit votre statut professionnel ou le montant de votre patrimoine nous avons des experts prêts à répondre à vos interrogations.
Témoignages
En tant que professionnelle indépendante, j’ai eu besoin des compétences d’Optim Conseils afin de trouver une prévoyance santé adaptée à mes besoins. Je suis entièrement satisfaite de leur professionnalisme, disponibilité et dévouement. Les résultats obtenus sont à la hauteur de mes attentes. Optim Conseils est un cabinet sur qui on peut compter. Je vous recommande donc leurs services sans aucune hésitation. Un grand merci.
Aspects positifs : professionnalisme, qualité, rapport qualité-prix, réactivité Approche conseil de qualité. Entreprise ayant de multi-compétences (protection sociale du dirigeant, retraite, juridique et finance) adaptée à l’approche globale des problématiques patrimoniales du dirigeant.
Aspects positifs : professionnalisme, qualité et réactivité
Nos actualités
Retraite
Placement
Conseils
Placement