OPTIM CONSEILS
Conseiller en gestion de patrimoine à Angers
Vous souhaitez être accompagné dans la gestion de votre patrimoine (CGP) et l’expertise d’un Conseil en Investissement Financier (CIF) pour répondre à vos solutions investissements ?
SUR MESURE
Vous apportez un service sur-mesure
CHOIX ÉCLAIRÉS
Vous permettre de faire des choix et des arbitrages éclairés.
DURÉE
Vous accompagnez dans la durée et à chaque étape
INDÉPENDANT
Vous fournir un conseil totalement indépendant.
PRÉSENTATION OPTIM CONSEILS
Notre mission : vous aider dans votre gestion de patrimoine à Angers et dans les Pays de Loire
Optim’Conseils délivre à ses clients, particuliers et professionnels, des stratégies sur-mesure pour leur gestion de patrimoine.
Notre équipe vous conseille et vous accompagne dans l’ensemble de vos problématiques liées à la retraite, à la fiscalité, à la protection du foyer ou encore à la finance & l’immobilier.
- Retraite 100%
- Financier & Immobilier 80%
- Protection du foyer 100%
- Fiscalité 50%
Vous accompagnez dans vos choix patrimoniaux
Le conseil patrimonial se définit officiellement comme le « processus d’interaction entre le conseiller et le client pour donner au client une assistance impartiale dans l’analyse et l’organisation de ses affaires financières et personnelles, afin de lui permettre de rationaliser et d’atteindre de façon réaliste les objectifs qu’il s’est fixés concernant ses finances et son mode de vie ». Chez Optim’Conseils, nous allons plus loin pour vous aider à constituer et faire fructifier votre patrimoine.
Notre vision de la gestion de patrimoine
Très attachés à la qualité de la phase de découverte qui conditionne immanquablement la qualité de toute recommandation en matière de gestion patrimoniale, nous prenons le temps d’échanger avec vous pour comprendre au mieux votre situation et vos besoins.
Nous prenons en compte votre situation globale, vos problématiques, qu’elles soient professionnelles, personnelles et familiales (impliquant vos ascendants et descendants). Grâce à un outil informatique unique, nous opérons une collecte des informations précise et complète. Notre objectif : garantir la pertinence de nos conseils, reposant sur un diagnostic le plus exact possible.
Nous accompagnons chacun de nos clients dans la durée via un suivi régulier, pour une adéquation avec l’évolution de votre situation et de vos besoins.
Coopérative de services à la personne : Hexa Coop
Afin de mieux vous assister dans vos nombreuses démarches liée à la gestion de patrimoine, notre Cabinet Optim Conseils s’est affilié d’une coopérative de services à la personne HEXA COOP.
Nous vous proposons de vous accompagner mais aussi de bénéficier de certains actes privés avec des avantages fiscaux inédits.
QUI SOMMES-NOUS ?
Votre gestionnaire de patrimoine à Angers
Armand Lorre
Consultant - Dirigeant
Formation
- Diplôme universitaire en Gestion de Patrimoine Clermont-Ferrant
- Diplôme universitaire en Ingénerie Patrimoine du Chef d’Entreprise de Clermont-Ferrand
- Formation Ingénierie en Allocation Patrimoniale.
- Certification AMF
- Adhérent ANACOFI CIF (Conseiller en Investissement Financier)
Expérience professionnelle
- Banque privée gestionnaire de patrimoine Le Mans
- Compagnie d’assurances : Chargé de mission sur Angers
Obligation légale
- ORIAS
Vos garanties avec Optim Conseils
Une équipe d’experts à votre service, formée en continu
Un partenariat humain et chaleureux
Un suivi rigoureux et des bilans réguliers pour ajuster vos arbitrages en temps réel
Un cadrage clair de nos interventions et une transparente totale sur notre rémunération.
Une compréhension des mécanismes de gestion de votre patrimoine et de leur impact
Une étude patrimoniale poussée à son maximum grâce à des outils techniques performants.
Un retour sur investissement rapide, souvent dès la 1ère année d’accompagnement.
Les valeurs de votre cabinet en gestion de patrimoine à Angers
Nous sommes conseillers en gestion de patrimoine chez Optim Conseils, guidés au quotidien par 4 valeurs fondamentales, tels les points cardinaux de notre boussole.
SÉRÉNITÉ
Mettre notre expertise au service exclusif de vos intérêts et vous orienter vers les meilleurs choix pour vous.
TRANSPARENCE
Vous garantir une information impartiale, claire et explicite pour une maîtrise totale de vos décisions.
EXIGENCE
Vous offrir une qualité d’accompagnement optimale et se donner les moyens d’y parvenir.
PROXIMITÉ
Se tenir à vos côtés à chaque étape et vus délivrer des conseils et un suivi sur mesure, dans la durée.
FAQ OPTIM CONSEILS
Pourquoi avez-vous créé Optim Conseils ?
Après plus de 20 années d’expérience dans l’accompagnement et le conseil en gestion patrimoniale, j’ai créé Optim Conseils en 2018. Ma volonté était d’apporter une qualité de service supérieure, en poussant plus loin les audits et la phase de découverte qui conditionnent la qualité de tout accompagnement en gestion de patrimoine. Dans cet objectif, nous avons mis au point un process spécifique et développé une solution logicielle unique afin d’optimiser la collecte des informations auprès de nos clients. Ces outils nous sont aujourd’hui essentiels pour dresser un bilan patrimonial précis et le plus exhaustif possible et formuler les recommandations les plus pertinentes.
Qu’aimez-vous particulièrement dans votre métier ?
L’engagement du cabinet est de servir l’intérêt du client avant tout, en toute transparence et indépendance. J’ai à cœur de construire avec mes clients un partenariat et une relation de confiance dans la durée. Nous les guidons à différentes étapes de leur vie et devenons très souvent les conseillers de la famille tout entière, leur allié dans leurs prises de décisions. Les interactions avec mes clients mais aussi avec tous mes partenaires (consultants, comptables, avocats, notaires…) sont essentielles pour moi.
J’aime aussi la diversité de ce métier. Nous recherchons sans cesse des solutions pour améliorer nos accompagnements auprès de nos clients. En tant que conseiller en gestion patrimoniale, nous devons être à l’affût de toutes les évolutions : économiques, financières, réglementaires, juridiques et nous assurer que les conseils que nous dispensons à nos clients sont en adéquation avec ces évolutions. Nous restons en veille permanente pour servir au mieux nos clients.
Dans quelle zone géographique proposez-vous vos services ?
Nous travaillons sur la France entière, nos bureaux sont basés dans la banlieue d’Angers, nous nous déplaçons sur tout le grand ouest (Bretagne, Pays de Loire, Normandie, le centre).
16, rue du Moulin de la plaine
49000 Ecouflant
Lundi au vendredi
8h30 – 19h